📌#کدالبان
5 آبان 1399
🔸#ونیکی: دعوت به مجمع فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه 150% از محل سود انباشته.
🔸#ذوب: فروش 90 هزار تن ریل 60E1 با گرید R260 مطابق آخرین ویرایش استاندارد 1-EN13674 توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای راه آهن چابهار-زاهدان به صورت چند مرحله ای و با توافق طرفین در خصوص تناژ و زمان عرضه و کشف قیمت در بورس کالا
🔸#سکرما: فروش 10 ماهه شرکت به مبلغ 215 میلیارد تومان رسید. این درحالی است که فروش سال گذشته این شرکت 172 میلیارد تومان می باشد. رشد 25%.
🔸#پکویر: فروش 10 ماهه شرکت به مبلغ 738 میلیارد تومان رسید. این درحالی است که فروش سال گذشته این شرکت 479 میلیارد تومان می باشد. رشد 54%.
🔸#رمپنا: فروش شش ماهه شرکت1590 میلیارد تومان میباشد. تقریبا 40% فروش شرکت در مهرماه بوده است.
🔸#کترام: افزایش نرخ 23% برخی از محصولات، این محصولات 99% فروش سال گذشته را شامل می شود.

🔰فروش های هفت ماهه :
🔸#سغرب: فروش 130 میلیارد تومان.
🔸#ساروم: 154 میلیارد تومان.
🔸#قاسم:2026 میلیارد تومان.
🔸#لخزر: 530 میلیارد تومان که 180% بیشتر از مدت مشابه میباشد.
🔸#فملی: 19484 میلیارد تومان که 66% نسبت به مدت مشابه بیشتر می باشد.
🔸#اخابر: 3367 میلیارد تومان. این مبلغ معادل است با 70% فروش سال گذشته شرکت.
🔸#فروی: 182میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه 200% بیشتر میباشد.
🔸 #فولاد:34096 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه 45% بیشتر میباشد. 20% فروش شرکت در مهرماه بود.
🔸#کگاز: فروش 7 ماهه شرکت 143 میلیارد تومان که نسبت به مدت مشابه 60% بیشتر می باشد.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌 سیمان ارومیه (#ساروم)
سرمایه : 70 میلیارد تومان

🔸 این شرکت با ظرفیت 1.920 هزار تنی سیمان در 3 ماه ابتدایی سال جاری با درامد 110 میلیارد تومان مبلغ 73 تومان سود به ازای هر سهم محقق شناسایی کرده است و همچنین در 6 ماه ابتدایی سال جاری با درآمد 247 میلیارد تومان مبلغ 171 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است.در 8 ماه سال جاری 1.046 هزار تن فروش سیمان داشته که عدد مورد نظر نزدیک به ظرفیت اسمی شرکت می باشد( با توجه به 8 ماه گذشته).

🔸 در نهایت برای سال جاری سود شرکت در محدوده 380 تومان میباشد. در بین سهم های سیمانی می توان گفت جزو سهم هایی است که کمترین پی به ای را دار است. البته سهم های دیگر از جمله سخوز و سرود نیز پی به ای مناسبی دارند.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

#کدالبان

🔸#خراسان: با عنایت به افت شدید گاز و اعلام وزارت نفت و شرکت گاز استان، واحدهای تولیدی این شرکت به دلیل قطع گاز از تاریخ 1399/10/25 تا اطلاع ثانوی از سرویس خارج گردیده اند.
🔸#تاپیکو: با توجه به ابلاغیه شستا، افزایش سرمایه تاپیکو از محل تجديد ارزيابي داراييهاي سرمايه اي استهلاک ناپذير در دستور کار شرکت قرار گرفت.

گزارش های نه ماهه

🔸#سخاش: درآمد عملیاتی نه ماه شرکت با رشد 97% نسبت به مدت مشابه خود به 204 میلیارد تومان رسید در حالی که بهای تمام شده با رشد 93% به 123 میلیارد تومان رسیده است. هزینه های فروش و اداری وعمومی با افزایش 163% به 20 میلیارد تومان رسید. سود هر سهم شرکت با افزایش 105% به مبلغ 492 تومان رسید.

🔸#پکرمان: درآمد عملیاتی این شرکت لاستیک ساز به 2174 میلیارد تومان رسید و بهای تمام شده نه ماه با رشد 70% به 1674 میلیارد تومان رسیده است. مالیات با درآمد سال جاری شرکت در نه ماهه با رشد 319% به مقدار 97 میلیارد تومان رسید. سود هر سهم شرکت با رشد 289% به مبلغ 131 تومان رسید هست. قیمت سهم در این روزهای بازار 2800 تومان میباشد.

🔸#ساروم: با رشد 86%، درآمد عملیاتی شرکت به 360 میلیارد تومان رسید. بهای تمام شده نیز با رشد 64% به 167 میلیارد تومان رسید. سود هر سهم با رشد 117% به مبلغ 250 تومان رسید. قیمت ساروم در حال حاضر 2500 تومان میباشد.

🔸#خراسان: با رشد های 45% و 26%، درآمد عملیاتی و بهای تمام شده شرکت به ترتیب به 1534 میلیارد تومان و 462 میلیارد تومان رسید. سود هر سهم شرکت با افزایش 60% به 576 تومان رسید. قیمت فعلی سهم 6300 تومان میباشد.

🔸#سصوفی: درآمد عملیاتی شرکت با رشد 61% به مبلغ 356 میلیارد تومان رسید و بهای تمام شده با رشد 48% به 224 میلیارد تومان رسید. سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی شرکت با رشد 278% به 31.5 میلیارد تومان رسید که 30 میلیارد تومان آن برای فروش برخی از ماشین آلات و تجهیزات کوره واحد یک می باشد. سود هر سهم با رشد 299% به 111 تومان رسید است. در حال حاضر قیمت سهم 1500 تومان میباشد.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌 #ساروم #سخوز

🔸 ساروم از اواسط آذر ماه حدودا 37% بازدهی داشته است. در بازار منفی و نوسانی بازدهی مذکور قاعدتا جذاب است. برای روز جاری طبیعی است که افراد زیادی در سود هستند و اقدام به شناسایی سود می کنند. اما در حال حاضر به نظر #سخوز به لحاظ بنیادی در بین شرکت های سیمانی ارزش بررسی دارد. در صنعت سیمان دو نکته مطرح است:1) اخنلاف قیمت داخل و خارج از مرز زیاد است؛ بنابراین احتمال افزایش نرخ زیاد است. 2) مورد دوم احتمال افزایش هزینه های انرژی نیز وجود دارد.

🔸 البته هزینه های انرژی بخش غالب بهای تمام شده را در صنعت سیمان به خود اختصاص می دهد. به هر حال افزایش هزینه می تواند با افزایش نرخ خنثی شود. در پیش بینی سخوز سود شرکت 250 تومان برآورد شده است. به نظر توانایی تحقق شود در محدوده 280 تومان را دارد. پی به ای سهم در محدوده 8 واحد است( بر اساس سود سال جاری). برای سال آتی فاعدتا سود شرکت می تواند بیشتر بشود.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

#کدالبان
🔸#باما: شرکت کانی کربن طبس از شرکت های فرعی باما، سرمایه خود را از مبلغ 1.4 میلیارد تومان به 40.4 افزایش داد.
#کصدف: همچنان این شرکت تولیدی نداشته است و با زیان روبرو است.

🔸#سبزوا: شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار از شرکت های زیر مجموعه سبزوا افزایش سرمایه 375% را ثبت کرده است.

🔸#خفنر: محصولات این شرکت افزایش نرخ 25% را گرفت.

🔸#شبندر: دلیل صورت مالی عجیب شبندر مشخص شد: نرخ فصل چهارم شرکت بر اساس نرخ آذر ماه ثبت شده است در حالی که نرخ نفت در زمستان افزایش داشته است.

🔸#لکما: با توجه به بازی های صورت گرفته روی تابلو برای این شرکت،هیئت مدیره دستور بررسی های لازم را صادر کرد. این شرکت یکی از شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت است.

🔸#وصندوق: پروژه یک میلیون تنی اوره پتروشیمی مسجد سلیمان به بهره برداری رسید.

🔸#شلرد : توضیحاتی در مورد اینکه چرا تولید شرکت کاهش پیدا کرده است.

🔸#وملل: این شرکت همچنان در حال فروش پروژه های مروارید و درنیکا، از فروش 21 واحد دیگر این دو پروژه سود 48 میلیارد تومانی در دفاتر شرکت ثبت گردید.

🔸#سفانو: سیمان کیسه ای خاکستری 12% دیگر گران شد. این محصول 92% فروش شرکت را تشکیل میدهد.

🔸#فولاد: شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان از زیر مجموعه های فولاد مبارکه، در سال 99 سود 106 میلیارد تومانی شناسایی کرد که نسبت به مدت مشابه با رشد 127% همراه بوده است.

🔸#ساروم: سیمان پاکتی تیپ یک 12% گران شد این محصول 87% فروش شرکت را شامل میشود.

🔸#سخاش: سیمان خاکستری پاکتی تیپ 2 نیز 12% گران شد ، این محصول 96% فروش شرکت را شامل می شود.

➖➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#سیمان #ساروم
برآورد سود آوری سال 1400 سیمان ارومیه

🔸با درنظر گرفتن افزایش نرخ سیمانی ها و نرخ 150 تومانی برای برق و نرخ گاز 300 تومانی برای ساروم در نهایت برای سال 1400 به سود 545 تومانی به ازای هر سهم خواهیم رسید.


🔸با مفروضات مذکور و سود به ازای هر سهم قید شده و قیمت حال حاضر، نسبت P/E این شرکت برابر 4.7 میباشد .

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#سیمان #بورس_کالا #ساروم

🔸قیمت فروش سیمان تیپ دو فله و پاکت برای سیمان ارومیه طی روز جاری به ترتیب حدود 362 و 527 تومان به ازای هر کیلو بوده است.

🔸سیمان اررومیه حدودا 5 الی 10 درصد نرخ فروش محصولات آن از متوسط قیمت های بورس کالا بالاتر می باشد.

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#ساروم

🔸با قیمت های فعلی بورس کالا ( 360 و 527 برای فله و پاکت) و گاز 300 تومان؛ سود شرکت در محدوده 610 تومان است.

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#ساروم و گزارش خرداد ماه

🔸ساروم برای سال 400 متوسط درآمد آن برابر 36 میلیارد تومان بوده است. درآمد شرکت در خرداد ماه به عدد فوق العاده 71.4 میلیارد تومان رسیده است و متوسط درآمد فصل بهار سال جاری به 62.7 میلیارد تومان رسیده است.

🔸ساروم 1.8 میلیون تنی است.( به از ای هر ماه 150 هزار تن). اما برای خرداد ماه حدود 175 هزار تن سیمان فروخته است. تولید هم روبه روال است. نرخ فروش سیمان در خرداد ماه 380 تومان به ازای هر کیلو بوده است.

🔸در مورد نرخ توجه داشته باشیم که تیپ های متفاوتی دارد و بسته به این دارد که فله یا پاکت باشد ولی طبق گزارشات بورس کالا در حال حاضر نرخ های سیمان برای ساروم بالاتر از متوسط صنعت است.( با توجه به افزایش نرخ ها قاعدتا درآمد در ماه های بعدی هم بالا خواهد بود). بنابراین انتظار بر این است که فصلی مناسبی از این شرکت منتشر خواهند شد

➖➖➖➖➖➖
@mobinsb

➖به گونه ای که معاملات مچینگ در شرکت های سیمان آبیک،#سفانو،#ساروم،##سدور، سیمان خاش در این دو روز، نرخ های بالاتری نسبت به قیمت های مصوب،دریافت کرده اند.#ساروم با 30% و #سفانو و ابیک با میانگین 25% ،بهترین نرخ ها را دریافت کرده اند.
🔸قیمت بلوم ارفع این هفته با دلار 24100 در بورس کالا معامله شد. سایر فولادی ها نیز تقریبا با همین نرخ در بورس کالا معامله کردن. نرخ ریالی فعلی شمش بلوم ارفع نسبت به ابتدای خرداد ماه رشد 6% را تجربه کرده است.
در هفته ای که گذشت ، روغن پایه SN500 نفت سپاهان با قیمت 19 میلیون 600 هزار تومان در هر تن معامله شد(نسبت به هفته گذشته تغییری ایجاد نشد) در حالی که همین محصول در شرکت نفت بهران با قیمت 20 میلیون 100 هزار تومان معامله شد(6% رشد نسبت به هفته گذشته)
الکیل بنزن خطی پتروشیمی بیستون در این هفته با قیمت 40 میلیون تومان به ازای هر تن معامله شد.(افزایش 3% نسبت به هفته گذشته). اوره پریل پتروشیمی شیراز با رشد 6% در قیمت 7 میلیون 800 تومان معامله شد(نرخ اوره پریل شیراز همان طور که از نمودار زیر قابل مشاهده است، از ابتدای سال رشد 56% را در بورس کالا داشته است). اوره گرانول کرمانشاه نیز با رشد 3% به قیمت 7 میلیون تومان در هر تن معامله شد.

🔹کدال

🔸پیشنهاد افزایش سرمایه: 1170% شستا از محل مازاد تجدیدارزیابی سرمایه گذاری ها، 696% قزوین از محل سود انباشته و مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها، 200% پکویر از محل آورده و مطالبات (پیش برد طرح توسعه 15 هزار تنی) و 160% بیمه کوثر از محل سود انباشته
پیش بینی سود سال 1400 پس از افزایش سرمایه: سیستم 348 ، آپ 345 و دفارا 170 میلیارد تومان
اعلام سود سال 99 زیرمجموعه های غیربورسی وتوشه: لوازم خانگی پارس زر آسا 96 ، خزر پلاستیک 54 و پارس خزر نقره 33 میلیارد تومان. تقریباً با رشد 200% سودآوری همراه بودند.
افزایش نرخ فروش محصول در قرن و کپارس

🔹ارز و طلا

🔸عدم موفقیت بانک مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ ارز، شاهد رشد 1،500 تومانی نرخ دلار در یک ماهه گذشته هستیم و تاثیر این رشد نرخ را در افزایش نرخ دلار نیمایی هم می بینیم، به طوری که در ماه های فروردین تا خرداد میانگین نرخ دلار نیمایی به ترتیب 22،200 – 21،700 – 21،300 بود و از ابتدای تیرماه تا امروز این نرخ از 21،000 به بیش از 22،400 تومان رسیده است.

🔹تغییرات حباب سکه

🔸در بازار سکه اما علیرغم افزایش قیمت دلار و حفظ کردن محدوده 1800 دلاری در اونس طلا، قیمت سکه در بازار داخلی با مقاومت عرضه کنندگان مواجه شده و مطابق نمودار بالا، حباب سکه از ابتدای خرداد تا کنون از حداقل 20،000 ریالی به اوج 5،740،000 ریالی رسیده و انتهای این هفته مجدداً به کف 20،000 ریالی رسیده است. این در حالی است که میانگین حباب سکه در این بازه 50 روزه در حدود 2،800،000 ریال یعنی کمتر از 2.7% بوده است.

🔸قیمت سکه های یک روزه فعال در بازار سرمایه، از قیمت روز سکه 100 هزار تومان کمتر است و این یعنی یک حباب منفی 1% در اوراق سکه که صندوق های مبتنی بر سکه را نیز دارای ارزش آربیتراژی می کند. جدول بالا بهترین صندوق ها را بر اساس اولویت از کمترین نسبت P/E لیست کرده است.

🔸پیش بینی بازار

دو هفته باقیمانده تا پایان تیرماه همچنان برای صنایع بزرگ صادرات محور مثبت ارزیابی می شود و به ویژه برای شیمیایی ها که ریسک یارانه انرژی نداشته و تمام هزینه های برق و گاز مصرفی را به قمیت های غیر یارانه ای پرداخت میکنند. سود های تقسیمی جذاب 70%تا 90% و رشد نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما (رشد 1،000 تومانی به محدوده 22،500 تومان) علت اصلی اقبال ادامه دار بازار به این صنایع است. تنها صنعت فولاد و آلومینیوم درگیر کاهش هزینه یارانه انرژی (برق و گاز) هستند که با فرض نرخ های اعلامی در بودجه سال 1400، برخی فولادی ها و از جمله فخوز همچنان برای خرید جذاب هستند.
🔸نکته جالب معاملات هفته بازگشایی بدون دامنه نوسان و منفی لخزر و بشهاب بود که حباب قیمتی این دو سهم را تخلیه کرد و عملا قیمت های فعلی این دو سهم ارزندگی واقعی سهام آن ها است. با قیمت های فعلی این دو نماد، قیمت هر سهم وتوشه در کمتر از 50% خالص ارزش دارایی ها قرار داشته و با توجه به سود تقسیم نشده سال 99 این هلدینگ ارزندگی خوبی دارد.
در بین سایر بازارها، خرید صندوق زر (مبتنی بر سکه) می تواند به تنوع بخشی و استفاده از فرصت آربیتراژی سبد کمک کند.

#صنعت_سیمان
#بورس_کالا

🔶با مقایسه عرضه سیمان در بورس کالا با مقدار فروش شرکت های سیمانی در خرداد ماه، به این نتیجه میرسیم که به ترتیب چهار شرکت#سصوفی،#ساوه،#ساروم،#سفانو درصد بالایی از تولیدات خردادماه خود را در بورس کالا به فروش رسانده اند.

🔶به جز اخرین معاملات انجام شده سیمانی ها در بورس کالا که به دلیل قطعی برق،قیمت های سرسام اوری برای معاملات پیشنهاد داده شده بود که بعضا تا دوبرابر قیمت های مصوب هم، این قیمت های میرسید، به طور میانگین #ساوه در تیر ماه تقریبا 20% ، #سصوفی 25%،#ساروم 40%،#سفانو 20% بالاتر از قیمت های مصوب انجمن صنفی ،سیمان خود را در بورس کالا معامله کرده اند.

🔶برای اینکه در محاسبات تحلیلی خود، نرخ سیمان را،نرخ های معامله شده در بورس کالا قرار دهیم،باید منتظر گزارش های تیرماه باشیم تا با قاطعیت در مورد میانگین نرخ های سیمان برای طول سال جاری صحبت کنیم.

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#بورس_کالا
📌#صنعت_سیمان

🔸در چهارشنبه هفته پیش سیمان در بورس کالا عرضه شد. قیمت معامله نقد سیمان پاکتی تیپ دو را میتوان در این نمودار نگاه کرد.

🔸همانطور که قابل مشاهده هست همچنان قیمت سیمان و تقاضای آن برای شرکت های #سصوفی،سیمان آبیک،#ساروم،#ساوه بالاتر از سایر سیمانی هاست.

🔸نکته مهم این است که قیمت پایه برای عرضه سیمان پاکتی با دخالت وزارت صمت همان قیمت انجمن صنفی بود اما رقابت بر روی این کالا قیمت های بالاتری را لمس کرد.

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#بورس_کالا
📌#صنعت_سیمان

🔸قیمت معامله نقد سیمان فله ای تیپ دو را که چهارشنبه هفته پیش در بورس کالا معامله شد را میتوان در این نمودار مشاهده کرد.

🔸همانطور که قابل مشاهده هست همچنان قیمت سیمان فله ای و تقاضای آن برای شرکت های #ساوه ،#ساروم،#سصوفی بالاتر از سایر سیمانی هاست.

🔸نکته مهم این است که قیمت پایه برای عرضه سیمان فله ای نیز با دخالت وزارت صمت همان قیمت انجمن صنفی بود اما رقابت بر روی این کالا قیمت های بالاتری را لمس کرد.

➖➖➖➖➖
@mobinsb

#کدالبان
قسمت سوم و پایانی

🔸️#ساروم:شرکت سیمان ارومیه در مرداد ماه به مبلغ فروش حدودا 87 میلیارد تومانی دست یافت. فروش شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 14 درصدی و نسبت به میانگین 4 ماهه ابتدایی سال مالی جاری رشد بیش از 30 درصدی نشان می دهد.

🔸️#پکرمان:فروش شرکت در مرداد ماه حدود 360.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به تیر 20% کاهش داشته است.

🔸️#کاسپین : با درآمد 68.8 میلیارد تومانی در مرداد ماه ، بالاترین درآمد ماهانه را در سال جاری ثب نموده است. در مرداد با با رشد 37 درصدی نرخ فروش تزریقی همراه بوده است. همچنان باید یادآور شد که این نرخ از ابتدای سال جاری تا مرداد ماه بیش از 77 درصد رشد کرده است.

🔸️#دزهراوی : این شرکت با درآمد 53 میلیارد تومانی بالاترین درآمد را در سال جاری ثبت نموده است. این رشد درآمدی از رشد 164 درصدی نرخ فروش آمپول و 22 درصدی کپسول متاثر شده است.


🔸#وبصادر: در مرداد 27524 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 27664 میلیارد ریال سود سپرده دارد تراز تقریبا 0می باشد

پنج ماه اول سال تراز 5037 میلیارد ریال مثبت است .

🔸#دی: در مرداد 2707 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 5533 میلیارد ریال سود پرداختی داشته است
تراز بانک همچنان منفی است

🔸#وخاور : مرداد ماه 4334 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 2875 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده گزارش نموده است

تراز 5 ماه اول سال 6246 میلیارد ریال مثبت است

🔸#وتجارت: در مرداد ماه 35600 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 26045 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها دارد .

تراز 5 ماه اول سال 27597 میلیارد ریال است


🔸#وکار : در مرداد 5014 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 3913 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده ها را گزارش تموده است

تراز پنج ماه اول سال 3761 میلیارد ریال است

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📈#تحلیل #ساروم

🔸تحلیل بنیادی و تکنیکال «ساروم» در باشگاه مشتریان مبین سرمایه منتشر شد...

🔸ظرفیت اسمی تولید کلینکر شرکت ۱,۸۴۵ هزار تن و تولید سیمان ۱,۹۲۰ هزار تن است. تولید شرکت در سال گذشته ٪۹۵ ظرفیت اسمی بود و تقریبا ٪۶ فروش شرکت صادراتی است.

🔸ساروم در یک کانال صعودی در حرکت است که انتظار می‌رود در محدوده حمایتی استاتیک مشخص شده در نمودار، با الگوی کندلی که تشکیل داده است تا محدوده ۴,۰۰۰ تومان صعود داشته باشد.
🔗 https://b2n.ir/mobin-saroum-8-11
➖➖➖➖➖
@mobinsb

#بررسی‌گزارشات
#ساروم
شرکت در سال مالی 1400 درآمد عملیاتی 751 میلیارد تومان کسب کرده است. همچنین تا پایان بهمن ماه 1401 فروش تجمیعی 892 میلیارد تومان کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (676 میلیارد تومان) افزایش 31درصدی داشته است.
لینک کامل گزارش درباشگاه مشتریان مبین سرمایه:
https://club.mobinsb.ir/academy/content-details/277
مبین سرمایه
کارگزار هوشمند

#توقف
🔺نمادهایی که در پایان معاملات روز جاری متوقف خواهند شد:

🔹 #کاذر: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)

🔹 #ساروم: مجمع عمومی عادی سالیانه (تقسیم سود)

🔹 #کایزد: مجمع عمومی عادی سالیانه

🔹 #وامین: مجمع عمومی فوق‌العاده سالیانه
————————
مبین سرمایه
کارگزار هوشمند
@mobinsb