💠 بررسی اجمالی آخرین گزارش های ارسالی

#حسینا
#شرانل
#کگل
#تایرا
#خاهن
#دابور
#کگاز
#کاذر
#البرز
#فسپا
#غشصفا
#زگلدشت
#سغرب
#ستران
#ساروم

📎 http://yon.ir/t1Dqn
➖➖➖➖➖➖
@mobinsb_tahlil

📌#نبض_بازار :

🔹وضعیت نسبتا مطلوب در اکثر نماد های گروه #دارویی

نمادهای ارزنده بنیادی در گروه دارویی به ترتیب #دکوثر ، #دلر و #دابور می باشند.
➖➖➖➖➖➖➖
@mobinsb_tahlil

📌#دابور

🔸حاشیه سود محصولات داخلی در تابستان رشد کرده و به طور میانگین بیش از 60 درصد می باشد
🔸به لحاظ مقداری در اکثر محصولات شرکت نتوانسته به پوشش 50 درصدی دست یابد و نسبت به سال گذشته کاهش مقداری فروش داشته است
🔸میزان سود در بهار 62 تومان و در تابستان این رقم 117 تومان بوده است
➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#دفارا #دپارس #درازک #دلر
#دابور

🔸گزارش فعالیت ماهانه چند شرکت دارویی

🔸#دفارا: دفارا در فروردین ماه ۶۵ میلیارد تومان درآمد داشته است. از آنجایی که در اسفند درآمد شرکت( ۲۲.۵ میلیارد تومان) پایین تر از متوسط بوده است، میانگین درآمدی فروردین و ماه گذشته از میانگین درآمدی شرکت مجددا بیشتر شده است. شرکت در بهمن و اسفند درآمدی در محدوده ۸۰ میلیارد تومان داشته است. در مورد گزارشات سالیانه‌ توجه داشته باشید شرکتی مثل دفارا و دکیمی، سود سرمایه گذاری نیز در خود دارند که در کوارتر پایانی و احتمالا حسابرسی شده شناسایی می شود.

🔸#دپارس: دپارس هم حالتی مشابه دفارا البته‌نه به خوبی دفارا داشته است. درآمد حدودی شرکت در بهمن و اسفند ۲۲ میلیارد تومان بوده است. در اسفند و فروردین به ترتیب ۱۰ و ۲۵ میلیارد تومان درآمد داشته است

🔸#درازک: درازک نیز موفق عمل کرده است. درآمد شرکت در فروردین ۴۸.۲ میلیارد تومان بوده است. با در نظر گرفتن درآمد ۲۱ میلیارد تومانی اسفند، شرکت توانسته است از میانگین بالاتر برود.

🔸🔸#دلر: دلر یکی از خاطره انگیزترین سهم ها خواهد بود. متوسط درآمد ماهانه شرکت در سال ۹۷ در محدوده ۳۵ الی ۴۰ میلیارد تومان بود. گزارش اسفند شرکت ضعیف بود و حدود ۲۳ میلیارد تومان بود. نکته اینجاست که نبایست گزارش یک ماه ملاک قرار گیرد. شرکت گزارش فروردین ۹۸ را داد و به ۶۱ میلیارد تومان رسید. این درآمد تکرار پذیر بود و همین باعث شد قیمت ۹۰۰ تومانی سهم در اسفند ۹۷ به ۹۴۲۰ تومان فعلی برسد( ۹۴۵٪ بازدهی). البته بدون در نظر گرفتن سود تقسیمی. پس بنظر سهامداری بهترین گزینه است. به هر حال شرکت رویه را تکرار کرده است. شرکت در اسفند ۹۸ حدود ۳۶ میلیارد تومان درآمد داشته است و از میانگین ۱۱ ماهه شرکت پایین تر بوده است. اما در فروردین جبران شده و به ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

🔸#دابور: دابور سهمی که مدتی به بهانه کشف واکسن کرونا صف خرید سنگین بود، آخر مشخص نشد، آیا واکسن را کشف کرده اند یا خیر. به هر حال درآمد این شرکت در فروردین ۴۰ میلیارد تومان بوده است که مجددا به متوسط درآمدی برگشته است.

➖➖➖➖➖➖
@mobinsb

#گزارش_هفتگی

📆گزارش هفته اول بازار سرمایه در دی ماه


📋هفته اول دی ماه برای بیشتر سبدها با مثبت همراه بوده و در اکثر نمادها شاهد رسیدن قیمت ها به دو هفته قبل یعنی قبل از ریزش هفته گذشته بودیم. #کوچکترهای بازار عملکرد بهتری از خودشون به نمایش گذاشتند که در بازدهی 7.4% شاخص کل هم وزن نسبت به بازدهی 2.3% شاخص کل مشهود بود. بهترین صنایع هفته جاری، #دارو 11% ، #زراعت 10% ، #غذایی 9% و #رایانه 8% بودند که بخش عمده این عملکرد ناشی از انتظارات تورمی و احتمال حذف دلار 4،200 تومانی بود.

🔸گزارش های ماهانه شروع خوبی داشتند و به جز بعضی سهام خاص با فروش های نامنظم، عمدتا مابقی سهام روند متعادل یا رو به رشدی داشتند که در این بین نمادهای #شدوص ، #شیران و #دابور بیشترین درصد رشد فروش را نسبت به ماه گذشته و میانگین 8 ماهه گذشته داشته اند، البته تا پایان این هفته که نیمی از نمادها گزارش های ماهانه خود را ارسال کردند. #شفن هم در بین نمادها و صنایع بزرگ بازار، با رشد 15% مبلغ فروش گزارش خوبی داشته است.

🔸بازارهای جهانی از ابتدای هفته با اصلاح قیمتی شروع کردند ولی به سرعت در 2 روز پایانی هفته برگشت قیمت را داشتیم و به هفته قبل برگشتیم؛ اصرار ترامپ بر افزایش بسته حمایتی و تایید هر دو حزب حاکم در کاهش شاخص دلار و رشد مجدد کامودیتی ها تاثیر بسزایی داشته است. این رشد و ثبات قیمتی در کامودیتی ها و نفت و محصولات پتروشیمی تا حدودی در گزارش آذرماه و بیشتر در گزارش های دی ماه دیده خواهد شد.

🔸شروع شاخص کل در ابتدا هفته با عدد 1,413.میلیون واحد و در پایان 1,447میلیون واحد معادل 2 درصد رشد داشته است. اما شاخص هم وزن کار خود را 436 هزار واحد شروع کرد و با رشد حدود 7 درصد و به رقم 468 هزار واحد رسید.

🔸ارزش معاملات این هفته نزدیک به 77 هزار میلیارد تومان بوده است .حجم معاملات در هفته گذشته حدود 62 میلیارد سهم بوده است که سهم #خودرو با 5میلیارد برگه سهم و #خساپا با 4.7 میلیارد سهم، بیشترین حجم معاملات هفته بودند .

🔸میانگین سرانه ورود هر معامله حقیقی در طول این هفته حدود 34 میلیون تومان (نشانگر مطلوب) و سرانه خروج در حدود 21600 میلیون تومان می باشد. اختلاف بین سرانه خرید و فروش بیشتر از 12میلیون تومان بوده است. که نسبت به هفته گذشته این اختلاف 12برابر شده است. (نشانگر مطلوب)

🔸در طی پنج روز معاملاتی هفته اول این ماه تراز ورود پول به صندوق های ثابت منفی بوده است.(به جز یکشنبه) تقریبا 250 میلیارد تومان خروج پول از صندوق های با درآمد ثابت داشته ایم. (نشانگر مطلوب)

🔸 علی رغم آمار ضعیف در هفته آخر آذر ماه به صورتی که خروج پول در سهام و ورود پول در صندوق های درآمد ثابت، در هفته گذشته 2500 میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه شده است. #ملت #برکت #کاما #شاروم بیشترین ورود پول حقیقی را در هفته گذشته داشته اند.

🔸#شاروم #کلر #غپینو #حآسا #فمراد سهام برنده این هفته با بیشترین بازدهی بوده اند.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

🔰 مروری بر ساختار بنیادی داروسازی ابوریحان #دابور

عمده فعالیت شرکت در سه بخش اصلی تولید قرص دراژه کپسول، گروه آمپول و گروه شیاف میباشد. گرچه شرکت در تولید محصولات دامی و پماد کرم و ژل نیز فعالیت دارد اما عمده سود ناخالص شرکت از محل محصولات سه بخش گفته شده است.

داروسازی ابوریحان جزء واحد های تجاری فرعی شرکت داروپخش بوده و واحد تجاری نهایی گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی #شستا میباشد.

این شرکت با نرخ 15500 تومانی معادل 471،224 دلار درآمد در 6 ماه سالی جاری از محل صادرات داشته است بالغ بر 97 درصد فروش شرکت از محل داخلی و تنها 3 درصد آن از محل صادراتی میباشد.

این شرکت در سال گذشته 1،551،690 هزار عدد محصول تولید کرده است که بیش از ظرفیت اسمی بوده و در 6 ماهه سال جاری 74 درصد بیش از ظرفیت اسمی تولید داشته است.
فروش محصولات شرکت اغلب به شرکت های توزیع کننده انجام می پذیرد و به طور مستقیم شرکت از دولت طلبی ندارد.فروش محصولات شرکت اغلب به شرکت های توزیع کننده انجام میگردد. شرکت های توزیع کننده نیز این محصولات را با یک حاشیه سود 10 الی 15 درصدی به فروش میرسانند . شرکت های توزیع داروپخش، شرکت پخش هجرت و شرکت پخش اکسیر سه شرکت اصلی پخش کننده محصولات هستند که بخش عمده ای از محصولات را توزیع میکنند. در سال جاری از فروش داخلی حدود 72 درصد فروش به شرکت های توزیع و تنها 28 درصد به مراکز بهداشت انجام شده است.
در بخش صادراتی نیز دو گروه آمپول و قرص وزن بیشتری دارند و عمدتا به کشور های افغانستان ، عراق و ازبکستان و ... صورت میگیرد.
نرخ فروش محصولات تحت نظارت سازمان غذا و دارو تعیین می شود و چون حدود 60درصد مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد متاثر از نرخ ارز تخصیصی دولت است. در سالیان گذشته عمدتا فروش شرکت با نرخ هایی صورت گرفته است که در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت در بازه 45 تا 50 درصدی قرار گرفته است.

مبلغ تخفیفات از کل فروش از متوسط 6 درصد به 3.7 درصد در سال قبل رسیده است. با توجه به حذف ارز 4200 تومانی انتظار میرود حدود 3 درصد باقی بماند.

مواد بسته بندی 34%، مواد اولیه داخلی 41%، مواد اولیه وارداتی 8.8% از مواد مستقیم مصرفی شرکت را به خود اختصاص میدهند.

#دابور در 3 ماه ابتدایی سال جاری با درآمد 142 میلیارد تومانی توانسته سودی معادل 74 تومان به ازای هر سهم شناسایی کند و همینطور در 6 ماه سال جاری با درآمد 313 میلیارد تومانی توانسته سودی معادل 295 تومان محقق نماید . همچنین در 9 ماه سال جاری درآمدی بالغ بر 493 میلیارد تومان کسب کرده است که نشان از رشد 57 درصدی درآمد در فصل پاییز نسبت به 6 ماه ابتدایی داشته است.
با توجه به افزایش نرخ فروش و روند صعودی فروش ، انتظار می رود تا انتهای سال درآمدی بالغ بر 680 میلیارد تومان کسب نماید و بتواند سودی معادل 420 تومان به ازای هر سهم شناسایی نماید.
نسبت P بر E صنعت دارویی برابر 22 میباشد که دابور با نسبت 11.5، ریسک کمتری برای سرمایه گذاری در صنعت خود دارد.

📌#اخبار
درپی شیوع ویروس کرونا و بالا رفتن مصرف مواد ضدعفونی کننده این شرکت ضمن تشریح برنامه های دارویی شرکت اعلام نمود که اقدام به تولید گسترده محلول و ژل صدعفونی کننده بیمارستانی و خانگی کرده است.
مدیرعامل شستا نیز در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد شرکت‌های توفیق دارو و ابوریحان با طراحی مدل سنتز و پره فرمولاسیون 5 داروی ضد ویروس مؤثر در درمان بیماران مبتلا به COVID-۱۹ و خرید مواد موثره با ارز نیمایی برای تولید محصولات در دوماهه ابتدای سال 1399 فعالیت کرده‌اند.
این شرکت در 6 خردادماه 99 طی توافق نامه ای با سازمان لیگ، تامین مواد ضد عفونی کننده مورد نیاز باشگاه ها و سازمان لیگ را بر عهده گرفت.
➖➖➖➖
@mobinsb

📌#دابور

🔶#دابور برای سال 99 سودی معادل با 375.4 تومان شناسایی کرده است. برای سال 400، بدون در نظر گرفتن آزادسازی نرخ ها سود شرکت در محدوده 450 تومان خواهد بود
🔶سهم به دلیل افت زیاد در یک روز مورد توجه قرار گرفته است. در مورد دارویی ها خواه ناخواه( شش ماه یک سال یا بیشتر) آزادسازی قیمت ها بصورت تدریجی انجام خواهد گرفت. بنابراین با در نظر گرفتن آزادسازی ها شرایط به نسبت بهتر هم خواهد بود. در بین دارویی ها #دتماد هم شرایط مناسبی دارد. منتهی در حال حاضر شرایط کلی بازار مناسب نیست ولی به لحاظ ارزشی به نقاط مناسبی رسیده اند.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

#کدالبان
قسمت چهارم

✅گزارشات ماهانه دارویی ها:

با توجه به اینکه قیمت محصولات دارویی ها میانگینی از کل محصولات شرکت می باشد؛ و بدلیل ناهمگن بودن تعداد محصولات، صرفا به عدد مبلغ و درصد رشد آن بسنده می کنیم. شرکت های #دفارا، #دسانکو، #درهآور، #دتماد، #دکپسول، #دابور، #دامین، #دارو، #دروز و #دلر شرکت هایی هستند که عملکرد نسبتا خوبی داشته اند. درآمد این شرکت ها در اردیبهشت به ترتیب برابر با 50.2، 40.3، 21.9، 84، 27.3، 80، 45.5، 130، 21.5 و 103 میلیارد تومان بود.در ارتباط با رشد درآمدی، رشد درآمد نسبت به میانگین سه ماه اخیر در نظر گرفته شده است که به ترتیب عبارتست از: 118%، 99%، 80%، 64%، 61%، 51%، 50%، 45%، 43% و 28% .


➖➖➖➖
@mobinsb

#کدالبان

🔸️#دامین برای سال مالی ۹۹ به ازای هر سهم ۳۰ تومان محقق کرده است؛ که نسبت به دوره مشابه گذشته افت ۷ درصدی داشته است.

🔸️#دابور: افزایش سرمایه ۵۰ درصدی از مح آورده( ایجاد خط آمپول سازی و اصلاح فرآیند gmp)

🔸️#وپاسار:تراز وپاسار در اردیبهشت 24245 میلیارد ریال بود و سود پرداختی 19774 میلیارد ریال بود.

🔸️#وپخش:مجوز افزایش سرمایه 323 درصدی وپخش از محل آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.(سرمایه فعلی: 840,000 میلیون ریال)

🔸️#وپارس: این شرکت در اردیبهشت، 13888 میلیارد ریال سود تسهیلات اعطایی و 15975 میلیارد ریال سود پرداختی به سپرده
در مجموع تراز 5720 میلیارد ریال منفی است.


➖➖➖➖
@mobinsb

#صنعت_دارو
همان طور که می دانیم ظاهرا شیوه قیمت گذاری در حال خروج از حالت #دستوری خود است. قیمت گذاری دستوری فلسفه آن حمایت از مصرف کننده است ولی موضوعی که بر همگان واضح و مبرهن است این است که قیمت گذاری دستوری عمدتا صرفا رانتی را برای قشری خاص ایجاد می کند و برای مردم عادی و هم چنین تولیدکنندگان منفعتی به همراه ندارد. امیدواریم که این قشر خاص با لابی خود نتوانند از از واقعی شدن قیمت ها جلوگیری کنند. استارت آزادسازی با #شکر شروع شد. شکر هم ماده اولیه شرکت های #غذایی است؛ بنابراین انتظار داریم که صنعت غذایی و #روغنی ها هم طی سال جاری بتدریج افزایش قیمت بگیرند. برای صنعت #دارو نیز #دتماد افزایش قیمت خود را شفاف کرد. با توجه به اینکه محصول دتماد، ماده اولیه سایر دارویی هاست؛ به همین دلیل انتظار بر این است که شرکت های دارویی نیز طی هفته های آتی افزایش قیمت محصول و ماده اولیه خود را شفاف سازی نمایند. در بین دارویی ها همچنان #دتماد ارزنده است. گزینه های دیگر دارویی ها #دابور، #دکپسول# #دفرا #دلر #دفارا و #پخش می باشند

➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌بررسی سودآوری #دابور

🔸داروسازی ابوریحان در سه بخش اصلی تولید قرص دراژه کپسول ، گروه آمپول و گروه شیاف میباشد. البته شرکت در تولید محصولات دامی و پماد کرم و ژل نیز فعالیت میکند اما عمده سود ناخالص شرکت از محل محصولات سه بخشی است که ذکر شد.

🔸با توجه به فرسوده بودن ماشین آلات تولید آمپول سازی که منجر به خرابی و توقفات مستمر شده است و همچنین ظرفیت محدود آن ، در حال حاضر پاسخگوی بازار نمیباشد که این امر منجر به کاهش سهم بازار محصولات مربوط گردیده است. بنابراین دابور در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ 60 میلیارد تومان به 90 میلیارد تومان به روش سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و سهام جایزه انجام دهد.

🔸در حال حاضر تعداد محصولات هدف در گروه آمپول 46 محصول است که 4 محصول انحصاری توسط دابور تولید میشود. شرکت در نظر دارد تا با راه اندازی خطوط جدید و برطرف کردن نیاز داخلی بازار میتوان تعداد محصولات بیشتری را برای صادرات در سال های آتی در نظر داشت. همچنین شرکت سابقه صادرات 13 محصول گروه آمپول به کشور های CIS و آسیای شرقی را تجربه کرده است.

🔸با افتتاح خط تولید آمپول ، ظرفیت اسمی شرکت به 55 میلیون و 200 هزار آمپول در سال برای کارخانه فراهم میشود. تولیدات دیگر این شرکت با ظرفیت کامل در حال اجرا هستند.

🔸دابور در سال 1399 با درآمد 656 میلیارد تومانی توانسته است 377 تومان سود به ازای هر سهم محقق نماید. در نهایت برای سال 1400 بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ دارویی ها ، انتظار میرود در محدوده ی 600 تومان سود به ازای هر سهم محقق نماید که نسبت P به E این نماد در محدوده ی 5.8 میباشد.

➖➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#وپخش

🔸هلدینگ داروپخش در حوزه شرکت های سرمایه گذاری است. از این رو میبایست به روش ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم ارزش گذاری نمود.

🔸عمده پورتفوی بورسی شرکت متشکل از #دارو ، #دابور ، #دلر و #درازک است که مازاد ارزش آن برابر 64،445،590 میلیون ریال میباشد.

🔸 عمده پورتفوی غیر بورسی وپخش شامل پخش دارویی اکسیر ،توزیع داروهای دامی داروپخش است. مازاد ارزش پورتفوی غیربورسی معادل 5،865،636 میلیون ریال خواهد شد.

🔸در آخر با سرمایه 355 میلیارد تومانی و حقوق صاحبان سهام 1،311 میلیارد تومان، ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم وپخش برابر 23،500 ریال خواهد شد. در حال حاضر این نماد با قیمت 24،430 ریال در حال معامله میباشد که P/NAV برابر 104 درصد میباشد.

➖➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌 #دابور

🔸شرکت داروسازی ابوریحان برای سه ماهه 99 با درآمد 214.9 میلیارد تومانی سودی معادل با 111.5 تومان شناسایی کرده است که نسبت به دوره مشابه 50 درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه نسبت به سود محقق شده زمستان تقریبا رشد 8 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص، عملیاتی و خالص نیز به ترتیب برابر با 50، 48 و 31 درصد بوده است.

🔸فروش شرکت عمدتا داخلی است. حدود نیمی از محصولات شرکت به قرص دراژه و کپسول تعلق دارد. دیگر محصولات نیز به آمپول، شیاف و محصولات دامی مربوط می شود.

🔸در بخش هزینه های تولید نیز حدود 70 درصد به مواد مستقیم مربوط می شود. حدود 40 درصد مواد اولیه وارداتی است. توجه داشته باشیم که مواد بسته بندی نیز در بخش مواد مستقیم آورده شده است که حدود 25 درصد مواد هستند. نکته مثبتی که در این بخش می باشد این است که مواد مستقیم مصرف شده در سه ماهه برابر با 69 میلیارد تومان می باشد اما موجودی پایان دوره برابر با 160.7 میلیارد تومان می باشد. بنابراین با افزایش نرخ محصولات( مبنی بر آزاد سازی) انتظار بر این است که سود کوتاه مدت با حاشیه بالا برای شرکت ایجاد شود. نکته منفی که کلا در صنعت دارو است این است که حساب های دریافتنی در ترازنامه به نسبت وزن بالایی را به خود تخصیص می دهد که این امر منجر به این خواهد شد شرکت هزینه مالی بالایی را در صورت سود و زیان شناسایی کند.
➖➖➖➖➖➖

@mobinsb

📌#صنعت_دارویی
📌#گزارش_ماهانه

🔶#ددام در تیرماه سال جاری معادل 38 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به میانگین سال گذشته 83% رشد را تجربه کرده است.

🔶#دتماد در تیرماه سال جاری معادل 97.7 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به میانگین سال گذشته 61% رشد را تجربه کرده است.

🔶#دابور در تیرماه سال جاری معادل 80.5 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به میانگین سال گذشته 47% رشد را تجربه کرده است.

🔶#داسوه در تیرماه سال جاری معادل 38 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به میانگین سال گذشته 42% رشد را تجربه کرده است.

🔶#پخش در تیرماه سال جاری معادل 108.8 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به میانگین سال گذشته 23% رشد را تجربه کرده است.
➖➖➖➖➖
@mobinsb

📌#دابور #گزارش_ماهانه

🔸دابور (داروسازی ابوریحان) با رشد مبلغ فروش 27 درصدی نسبت به مرداد ماه ، بالاترین فروش ریالی را در سال جاری رقم زده است.

🔸همچنین نرخ فروش گروه آمپول رشد 176 درصدی را در ماه گذشته تجربه کرده است .
➖➖➖➖➖
@mobinsb

🟠 #توقف_های_بازار_امروز

🔸مجمع_سالیانه
#دابور
#وکار
#شراز
#انرژی
#تابا
#حفاری
#آسیا
#سیتا
#خلنت
#کوثر
#زکشت
#بجهرم
#وحافظ
#وآرین
#امیران
#غمهرا

🔸مجمع_فوق‌العاده
#انرژی  مجمع افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته و اندوخته

#نبض_بازار
🔻#وارس سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 160 ریال

✳️#کاذر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 260 ریال

🔻#چخزر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 2050 ریال

✳️#سنیر سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 5000 ریال

🔻#بیوتیک سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1920 ریال

✳️#سبجنو سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1350 ریال

🔻#دابور سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 1000 ریال

✳️#سهگمت سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ 7500 ریال
————————
مبین سرمایه
کارگزار هوشمند
@mobinsb